Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ ανακήρυξε την εταιρεία του ομίλου Λάτση, τη Lamda Development S.A. ως τον προτιμητέο επενδυτή για να αποκτήσει το 100% των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε. μετά από τη συνεδρίασή του.

Και οι δύο χρηματοικονομικοί σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ, Citigroup και Piraeus Bank έκριναν δίκαιη και εύλογη την τελική οικονομική προσφορά του ομίλου Λάτση, συνολικού ύψους 915 εκατ. ευρώ, με το 33% του συγκεκριμένου ποσού να καταβάλλεται άμεσα και το υπόλοιπο σε χρονικό διάστημα 10 ετών, σύμφωνα πάντα με τους όρους της σύμβασης.

Η νέα αυτή προσφορά είναι σαφώς μεγαλύτερη από την τιμή του ανεξάρτητου εκτιμητή και βελτιωμένη κατά 25% από την προηγούμενη. 

Λίγo μετά την ανακήρυξή της ως προτιμητέου επενδυτή για το Ελληνικό, η διοίκηση της Lamda Development ανακοίνωσε πως προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, για την άντληση έως 150 εκατ. ευρώ με στόχο τη χρηματοδότηση του έργου. Η έκτακτη γενική συνέλευση για την έγκριση της αύξησης θα πραγματοποιηθεί στις 27 Απριλίου με τον όμιλο Λάτση (που ελέγχει το 62% της εισηγμένης) να βάζει τη μερίδα του λέοντος από τα νέα κεφάλαια.

Σήμερα το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) αποφάσισε ομόφωνα, με βάση ξεχωριστές γνωμοδοτήσεις από τους χρηματοοικονομικούς του συμβούλους (Citigroup και Τράπεζα Πειραιώς), να δεχθεί τη προσφορά της Lamda Development, ύψους 915 εκατ. ευρώ για το 100% των μετοχών της Ελληνικό ΑΕ.

Ετσι, η εκμετάλλευση του Ελληνικού περνάει στην εταιρεία του ομίλου Λάτση καθώς και στην επενδυτική εταιρεία Global Investment Group, η οποία απαρτίζεται από την εταιρεία Al Maabar από το Abu Dhabi, από τον κινεζικό όμιλο Fosun Group και λοιπά ευρωπαϊκά κεφάλαια, κάποια από τα οποία συνδέονται με τον επιχειρηματία Σπύρο Λάτση.

Η διοίκηση της Lamda Development ανακοίνωσε πως το συνολικό ποσό, που θα καταβάλουν η Lamda Development S.A. και το Global Investment Group, διαμορφώνεται σε α) 915 εκατ. ευρώ για την απόκτηση των μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και β) 1,25 δισ. ευρώ για την υλοποίηση επενδύσεων σε υποδομές κοινής ωφέλειας (πάρκα, δρόμους, παιδικές χαρές, παράκτιο μέτωπο, συγκοινωνίες, σύνδεση με δίκτυα κλπ.) ήτοι συνολικά 2,1 δισ. ευρώ. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, ο επενδυτής αποκτά την κυριότητα των 1.800 από τα 6.200 στρέμματα». Περισσότερα στοιχεία για τη συμφωνία θα ανακοινωθούν την Πέμπτη, αλλά και στη έκτακτη γενική συνέλευση της Lamda Development για την έγκριση της αύξησης κεφαλαίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ελληνικό δημόσιο θα δεσμεύεται απέναντι στο σχήμα Lamda Development – Fosun (Κίνα) – Al Maabar (Αμπού Ντάμπι) και στους μελλοντικούς επενδυτές που θα ενταχθούν σ' αυτό πως εντός διετίας θα έχει δώσει όλες τις απαραίτητες άδειες για την έναρξη των εργασιών.

Στην περίπτωση που παραβιαστεί το χρονικό διάστημα της διετίας, οι επενδυτές θα μπορούν να αποχωρήσουν χωρίς καμία επίπτωση. Στελέχη που παρακολουθούν τη διαδικασία υποστηρίζουν πως οι πρώτες εργασίες μπορούν να ξεκινήσουν νωρίτερα καθώς οι αδειοδοτήσεις θα δίνονται σταδιακά.

Η διοίκηση της Lamda Development, που έχει αναλάβει τη διαχείριση του έργου, υποστηρίζει πως πρόκειται να συγκεντρώσει ίδια κεφάλαια περί το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Σύμφωνα με στελέχη της εισηγμένης, ήδη έχουν δεσμευτεί, με βάση τις απαιτήσεις του διαγωνισμού, ίδια κεφάλαια περίπου 500-600 εκατ. ευρώ από τη Fosun, την Al Maabar και επενδυτικά σχήματα που συνδέονται με τον επιχειρηματία Σπύρο Λάτση.

Τα πρόσθετα κεφάλαια, ύψους περί τα 500.000.000 ευρώ, θα προέλθουν από νέους επενδυτές που θα συμμετάσχουν σταδιακά στο σχήμα υπό τη Lamda Development στην περίπτωση που έχει αίσιο τέλος ο διαγωνισμός. Ήδη ακούγεται το όνομα του καναδικού επενδυτικού ομίλου Fairfax που ελέγχει τη Eurobank Properties.

Η ανακοίνωση της Lamda

H Lamda Development S.A. ενημερώθηκε σήμερα, 31.3.2014, από το ΤΑΙΠΕΔ ότι είναι ο προτιμητέος επενδυτής για την απόκτηση του 100% των μετοχών της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.. Με τη σημερινή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ ολοκληρώνεται μια σύνθετη διαγωνιστική διαδικασία διαρκείας 27 μηνών.

Η Lamda Development S.A. και το Global Investment Group (το οποίο απαρτίζεται από την εταιρεία Al Maabar από το Abu Dhabi, από τον κινεζικό όμιλο Fosun Group και λοιπά ευρωπαϊκά κεφάλαια) που υποστηρίζει την πρόταση της εταιρίας, έχοντας απόλυτη συναίσθηση της ευθύνης που συνεπάγεται η ανάληψη ενός τέτοιου έργου παγκόσμιας εμβέλειας, θέλουν να διαβεβαιώσουν ότι είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις του, εκτιμώντας βαθύτατα την ευκαιρία που τους δίνεται να συμμετάσχουν στην αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας μέσα από αυτό το έργο.

Η σημερινή απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ δίνει οριστικό τέλος σε μια περίοδο 13 ετών εγκατάλειψης των 6.200 στρεμμάτων, που κατελάμβανε το πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού. Στην ίδια θέση θα αναπτυχθεί η μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση, που έχει γίνει ποτέ στη χώρα μας, συνολικού εκτιμώμενου κόστους 7 δισ. ευρώ. Στόχος είναι να δημιουργηθεί, στη βάση ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού σχεδίου, μια πρωτοποριακή μητροπολιτική ανάπτυξη, η οποία θα συνδυάζει την ομορφιά και τα μοναδικά χαρακτηριστικά της περιοχής, με εμβληματικά κτήρια, πρωτοποριακές υποδομές και ποικίλες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα εκατομμυρίων κατοίκων της Αττικής.

Η επένδυση προβλέπει την ανάπτυξη οικιστικών ζωνών, ξενοδοχείων, εμπορικών κέντρων και καταστημάτων, θεματικών πάρκων, μουσείων τέχνης και πολιτισμού, υπαίθριων πολιτιστικών χώρων, κέντρων υγείας και ευεξίας, χώρων αθλητισμού και αναψυχής, τη δημιουργία ενός σύγχρονου επιχειρηματικού, εκπαιδευτικού, ερευνητικού κόμβου καθώς και την πλήρη αναβάθμιση της υπάρχουσας μαρίνας και του παραλιακού μετώπου.

Κεντρικό συστατικό στοιχείο της επένδυσης και χαρακτηριστικό της φιλοσοφίας της, είναι η δημιουργία και η συντήρηση ενός πάρκου 2.000.000 τετραγωνικών μέτρων, ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, με ελεύθερη πρόσβαση προς το κοινό καθώς και η αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου, με επίσης ελεύθερη πρόσβαση προς το κοινό.

Το συνολικό ποσό, που θα καταβάλουν η Lamda Development S.A. και το Global Investment Group, διαμορφώνεται σε α) 915 εκατ. ευρώ για την απόκτηση των μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και β) 1,25 δισ. ευρώ για την υλοποίηση επενδύσεων σε υποδομές κοινής ωφέλειας (πάρκα, δρόμους, παιδικές χαρές, παράκτιο μέτωπο, συγκοινωνίες, σύνδεση με δίκτυα κλπ.) ήτοι συνολικά 2,1 δισ. ευρώ. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, ο επενδυτής αποκτά την κυριότητα των 1.800 από τα 6.200 στρέμματα.

Τα οφέλη για την ελληνική οικονομία, την ελληνική επιχειρηματικότητα και τις τοπικές κοινωνίες είναι προφανή και σύμφωνα με υφιστάμενες μελέτες και εκτιμήσεις της Εταιρίας, συμπυκνώνονται στα εξής:

• Η αναμενόμενη συμβολή του έργου στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της χώρας θα είναι της τάξης του 1,2% σε ετήσια βάση έως το 2025. Πρόκειται για παραγωγή νέου εθνικού πλούτου, που θα προέλθει από όλους τους κλάδους των ελληνικών επιχειρήσεων, ως συνέπεια της αναζωογόννησης αργού παραγωγικού δυναμικού και δημιουργίας νέων επενδύσεων.
• Το έργο θα συμβάλλει στη δημιουργία κατά προσέγγιση 50.000 θέσεων εργασίας την περίοδο 2014-2025 και θα απασχολήσει εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό καθώς και προσωπικό τεχνικής κατεύθυνσης, που μαστίζεται από την ανεργία, ιδιαίτερα αυτή την εποχή λόγω της οικονομικής κρίσης.
• Τα έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο (Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., φόρος εισοδήματος κ.λπ.) στην περίοδο πλήρους λειτουργίας του έργου αναμένεται να είναι της τάξης των 2 δισ. ευρώ ετησίως και θα αποτελέσουν μια υγιή και σταθερή συμβολή στην εθνική προσπάθεια για πρωτογενή πλεονάσματα και ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς.
• Η Ελλάδα και ειδικότερα, η ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, ενδυναμώνει τη θέση της ως ένας παγκόσμιος τουριστικός προορισμός, κερδίζοντας 1.000.000 επιπλέον τουρίστες ετησίως με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την κίνηση της οικονομίας της.
• Η ευρύτερη νότια ζώνη της Αθήνας και οι όμοροι δήμοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν έναν νέο κύκλο ανάπτυξης και προόδου, συνδυαστικά και με τα άλλα μεγάλα projects που συντελούνται στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lamda Development, Οδυσσέας Αθανασίου δήλωσε τα εξής:

Η σημερινή μέρα αποτελεί ορόσημο και το ξεκίνημα μιας νέας εποχής για τη χώρα. Σήμερα ουσιαστικά ξεκινάει η δημιουργία ενός νέου προορισμού διεθνούς εμβέλειας και παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας, που επαναπροσδιορίζει την Αθήνα τόσο ως τουριστικό πόλο όσο και ως επιχειρηματικό και πολιτιστικό κέντρο, προσφέροντας σε όλους τους πολίτες ελεύθερη πρόσβαση σε χώρους αναψυχής, ψυχαγωγίας και άθλησης. Το μέγεθος της συνολικής επένδυσης θα ξεπεράσει τα € 7δισ., προερχόμενο 100% από ιδιωτικά κεφάλαια και θα αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο το σύνολο των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας. Αποτελεί έργο σημαντικής περιβαλλοντικής και πολιτιστικής αξίας, που θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής και της Αττικής γενικότερα.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω το βασικό μας μέτοχο για την αμέριστη υποστήριξή του σε αυτό το εγχείρημα και όλη την προσωπική προσπάθεια, που κατέβαλε προκειμένου να προσελκύσει ξένα επενδυτικά κεφάλαια στην Ελλάδα.

Η Lamda Development S.A. και το Global Investment Group - τώρα που δεν υφίστανται πλέον ζητήματα εμπιστευτικότητας -, θα παρουσιάσουν αναλυτικά το έργο και θα συζητήσουν εποικοδομητικά με τις τοπικές κοινωνίες και με τους κοινωνικούς εταίρους, προκειμένου ο σχεδιασμός και ο τρόπος υλοποίησής του να μεγιστοποιεί τα οφέλη τόσο για την ελληνική όσο και τις τοπικές κοινωνίες και να ικανοποιεί στον ανώτατο βαθμό τις εθνικές προτεραιότητες, που συνδέονται με αυτό.

 Πηγή:  www.euro2day.gr